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twitter 白丝 华泰证券:储能行业国内保握高景气 新兴市集快速起量
发布日期:2024-09-09 09:04    点击次数:138

twitter 白丝 华泰证券:储能行业国内保握高景气 新兴市集快速起量

  8月14日音问twitter 白丝,华泰证券研报线路,国内储能需求新生,新兴市集户储、大储起量。国内上半年并网招标数据进展刚劲,配储时长超出咱们此前预期,咱们上调24年储能装机展望至83.9GWh,好意思国上半年并网限制高增,咱们觉得中好意思市集24年储能装机可保握高增,对应地点功绩存在强撑握。受电价下行与补贴退坡影响,欧洲本年上半年户储装机同比下滑,后续户储需求仍需不雅察,大储有望竭力户储起量。新兴市集方面,中东风物装机高增产生消纳贫寒,印度/巴基斯坦/乌克兰缺电+电价飞腾刺激户用光储需求,新兴市集户储大储需求向好,出海企业盈利估值有望双击。提议柔柔新兴市集储能需求。

  全文如下

  华泰 | 储能:国内保握高景气,新兴市集快速起量

  储能行业更新:国内储能需求新生,新兴市集户储、大储起量

  本篇通告旨在对储能行业进行数据和不雅点的更新。国内上半年并网招标数据进展刚劲,配储时长超出咱们此前预期,咱们上调24年储能装机展望至83.9GWh,好意思国上半年并网限制高增,咱们觉得中好意思市集24年储能装机可保握高增,对应地点功绩存在强撑握。受电价下行与补贴退坡影响,欧洲本年上半年户储装机同比下滑,后续户储需求仍需不雅察,大储有望竭力户储起量。新兴市集方面,中东风物装机高增产生消纳贫寒,印度/巴基斯坦/乌克兰缺电+电价飞腾刺激户用光储需求,新兴市集户储大储需求向好,出海企业盈利估值有望双击。提议柔柔新兴市集储能需求。

  中枢不雅点

  国内:并网招标需求新生,六月工商储备案创单月新高

  国内储能装机与招标数据快速增长。左证CNESA统计,24年6月并网限制为5.4GW/11.8GWh,同比+16.9%/20.5%,环比+293%/297%;1-6月并网限制为10.2GW/26.4GWh,同比+13.1%/37.6%。24年1-7月招标限制达到30.5GW/82.2GWh,同比+92.7%/105.7%,有劲撑握24年装机量。24H1国内大储配储时长高于咱们此前预期,咱们上调24年装机中性展望值至83.9GWh,同比+80%。工商储1-6月备案限制达7.13GW/16.46GWh,6月备案量达1.85GW/4.36GWh,创下单月历史新高,备案限制将有劲撑握全年装机量。

  好意思国:储能装机守护高增,野心装机量及在建格式占比耕作撑握装机

  好意思国6月储能装机量连接同比增长,左证EIA统计,24年6月好意思国储能新增装机限制1.23GW/4.05GWh,同比+37%/39%。24年1-6月好意思国储能新增装机限制4.23GW/10.06GWh,同比+151%/+172%。好意思国储能装机过程1-2月的淡季后,自3月以来数据进展刚劲。左证EIA,为止24年6月末,储能野心装机限制达35.7GW,同比+17.9%,其中在建限制达11.92GW,占比33.38%,同比+6.65pct,占比权臣耕作。咱们觉得野心装机量及在建格式占比的耕作将有劲鼓励本年装机。

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  欧洲:欧洲户储装机同比下滑,大储有望竭力户储起量

  欧洲电价下行交流意大利等国度补贴退坡,户储需求受到影响,德国H1、意大利Q1新增装机均同比下滑,咱们觉得户储库存与需求仍需进一步不雅察。本年3月以来欧洲逆变器出口额环比增长,咱们觉得欧洲逆变器去库已近尾声,关系地点功绩有望逐季环比回升。欧洲风物新增装机保握高位,消纳才气不足催生大储需求,左证EASE及SPE的展望,短期内英国与意大利将成为大储增长的推能源,24年欧洲大储装机量将进步户储,大储起量竭力户储需求,提议追踪出口企业的出货结构变化。

  新兴市集:户用光储景气向好,中东大储需求高增

  新兴市集需求高增,带动逆变器Q2出口额环比增长。户储方面,印度推出户用光伏激勉野心,巴基斯坦电价大涨,乌克兰重建,多身分鼓励户用光储需求开释。大储方面,中东地区戮力开脱对化石燃料的依赖,积极鼓励能源转型,大型风物装机格式高增,以沙特、阿联酋为代表的国度的大储需求运转起量。新兴市集户储与大储需求开释且握续性强,有望带动出海企业盈利与估值双增,提议柔柔新兴市集户储与大储需求。

  风险指示:需求增速放缓、市集竞争加重、上游原材料价钱大幅飞腾、配套战略落地力度不足预期twitter 白丝。



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